خاخام جیکوب شرام و پدر برایان فین که از دوران کودکی صمیمی‌ترین دوستان یکدیگر بوده‌اند، مردان جوان، پویا و محبوبی هستند که در محله آپر وست ساید نیویورک زندگی و کار می‌کنند. وقتی آنا رایلی، دوست دوران کودکی‌شان که اکنون به یک مدیر اجرایی شرکتی زیبا تبدیل شده، ناگهان به شهر بازمی‌گردد، با قدرت وارد زندگی و قلب جیک و برایان می‌شود. جرقه‌های عشق زده می‌شود و یک مثلث عشقی غیرمعمول و پیچیده شکل می‌گیرد.

داستان این فیلم جنایی و مهیج که در دهه‌ی پنجاه میلادی در شهر نیویورک در جریان می‌باشد ، درباره‌ی یک کارگاه تنها به نام لیونل اسروگ می‌باشد که به سندروم توره مبتلا است و در این میان سعی دارد پرونده‌ی قتل استاد سابقش به نام فرانک مینا که تنها دوستش هم بوده را حل کند و…